SEGUROS – Programa destinado às mediadoras de seguros

Barra de Tarefas (Taskbar)
Com a barra de tarefas pode se alternar rapidamente entre várias janelas abertas em simultâneo, por exemplo, entre várias Apólices, entre vários Clientes, etc.
Barra de Ferramentas (ToolBar)
Barra de ferramentas com opções que melhoram a navegação e a localização em listas.
Redimensionamento dos Formulários (Resizing Forms)
O sistema de redimensionamento dos formulários assim como a possibilidade de se configurar o aumento do tamanho das fontes, permite um melhor ambiente de visualização em ecrãs de maior (ou menor) resolução.
Distribuição temática e utilização frequente de botões, criando um apoio contextual e facilitando o uso de ecrã táctil (Touchscreen) cada vez mais utilizado.

Importação de Clientes e Apólices das Companhias
Possibilidade de se importar os dados dos Clientes e das Apólices, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro no formato Excel (.xls/.xlsx).
Importação de Recibos e Estornos das Companhias
Possibilidade de se importar Recibos e Estornos, de qualquer Companhia, desde que a Companhia forneça os dados em ficheiro num dos seguintes formatos:
Em formato Excel (.xls),
Em formato Texto com Campos de Tamanho Fixo,
Em formato Texto com Separador de Campos (exemplo: csv).

Número ilimitado de departamentos (unidades/lojas/balcões/…) para cada entidade, cada um com endereços, contactos, pessoas de contacto.
Várias pessoas de contacto com respectivos telefones, e mail, datas de aniversário,…
Possibilidade de se associar às entidades documentos (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, …).
Ligação telefónica através de programa Voip, ligação a Email e ligação a Site.

Entidades relacionadas: Possibilidade de relacionar Cliente/Fornecedor/Entidades
Possibilidade de se criar Rota/Percurso entre várias entidades (Google Maps – Rota)
Possibilidade de Classificação dos clientes em função do volume de comissões

Possibilidade de se configurar diversos tipos de colaboradores bem como a sua relação com Apólices,
Recibos, Estornos e Sinistros, nomeadamente o que pertence a quem e se estas Entidades vão ter Comissões calculadas sobre esses documentos.

Formatos distintos para diversos ramos.
Campos configuráveis que permitem personalizar as Apólices e Propostas para cada ramo.
Passagem automática de Proposta para Apólice.
Revisão ou criação de Recibos, Estornos, Sinistros, Companhias e Segurados diretamente a partir da Apólice ou Proposta.
Possibilidade de se associar documentos às Apólices ou Propostas (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, …).

Transferência da informação das Apólices, Segurados, Companhias, …
Lançamento automático nas contas dos Segurados, das Companhias, …
Valores pagos, por pagar,…, comissões; controles/análises por entidades, por situações, por datas,…
Vários relatórios directamente associados às listas de Recibos ou
Estornos tais como cartas aviso aos Segurados.
Registo dos pagamentos associados aos Recibos e aos Estornos.
Cartas automáticas a acusar recepção de cheques, pagamentos por MB, …,
Cartas automáticas tipo Cartas Aviso.
Antiguidades dos Recibos e outras informações sobre os mesmos.

Registo do gestor, da oficina, do advogado, do perito, etc.
Registo do pagamento de Indemnizações.
Uma página completa de campos configuráveis.
Lançamento automático nas contas respectivas.
Revisão de Recibos ou Estornos directamente a partir de um Sinistro.
Possibilidade de busca também a partir de texto em observações/memo.
Possibilidade de se associar documentos aos Sinistros (Digitalizar, Conectar, criar novo documento a partir dum modelo, …).

Despesas internas ou por conta da Companhia.
Classificação por rubricas, conforme tabela de rubricas.
Registo do pagamento.
Lançamento automático nas contas respectivas.

Inclusão automática de todos os documentos.
Controle dos detalhes de pagamento às Companhias (lista e valor de cheques endossados à Companhia, etc).
Lançamento automático nas contas respectivas.Emissão directa do Recibo de Comissões.
Possibilidade de revisão/alteração das prestações já efectuadas.
Possibilidade de transferência de saldo devedor ou credor para prestação seguinte da mesma Companhia

– Gestão de Documentos
Criação de documento a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente,…, a partir dum modelo de documento e conexão
automática à Apólice, …
Digitalização, Arquivo e Conexão
Permite de uma forma fácil, sequencial e automática:
1) Digitalizar em formato .pdf ou .tif, uma ou várias páginas,
2) Arquivar num novo ficheiro ou arquivar num (adicionar a um) ficheiro já existente;
3) Conectar automaticamente o ficheiro à Apólice, ao Sinistro, ao Cliente,
Arquivo de documentos digitalizados em PDF, TIF, JPG, etc, de Documentos do Word, Excel, Open/Libre Office, etc, de Emails em formato Eml ou Msg.

Consulta/Visualização rápida dos documentos a partir da Apólice, do Sinistro, do Cliente,…
Criação automática de uma pasta para cada entidade (se opção selecionada)

Lançamentos contabilísticos automáticos de todos os movimentos lançados em SEGUROS por exemplo, pagamento de Recibos etc.
Movimenta as contas: Segurado, caixa, bancos (banco conta clientes,…),
Companhia cobranças, Companhia comissões, imposto de selo, irs, etc.
Diários, balancetes, apuramentos, etc.

Apólices com Recibos por Lançar.
Análise de Desvios de Comissões (entre Mediador e Companhias) e de Prémios.
Recibos e Estornos não liquidados (com o envio de Cartas de Aviso por Correio Electrónico).
Caixa e Mediação Efectiva Recibos, Estornos, … já liquidados.
Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
Análise de Valores por mês, por Ramo, por Companhia e por Angariador da Produção Nova (de Apólices Novas ) (valores comerciais / comissões / indemnizações / benefícios às Companhias).
Comissões para Angariadores , Produtores e Cobradores.
Diversos relatórios em listas de Apólices, de Sinistros, de Clientes, …, onde se inclui etiquetas e impressão em série em .doc

Gestão de contactos/tarefas com Segurados, Companhias, potenciais clientes, agentes de peritagem, etc.
Possibilidade de classificar os processos (entidade contactos …) de várias formas.
Colocação dos contactos/tarefas (reuniões, telefonemas, emails, faxes, etc.) efectuados ou por efectuar, de forma a acompanhar clientes, Sinistros, potenciais clientes, …
Informação de produtos que se está a comercializar, e informação dos concorrentes e dos seus produtos.
Gestão de Acessos
Protecção/Gestão temática do acesso por utilizadores.
Limitação dos dados (Apólices, Recibos, …) aos dados do utilizador/colaborador respectivo

Utilitário para corrigir/alterar Companhia ou número(s) ou formato de números de Apólice(s)
Cartas, Faxes, Mensagens
Utilitários para facilitar e automatizar Cópias de Segurança.
Configuração de Cabeçalho, Rodapé, Dados da Entidade, permitindo a inserção fácil e automática de uma imagem em Cabeçalho e de uma imagem em Rodapé,
Configuração/Parametrização de:
Ramos e Modalidades;
Relação entre os Códigos de Ramos das Companhias e os do Mediador;
Angariadores, Produtores e Cobradores e suas % de Comissões, por Companhia e por Ramo;

Rubricas das Despesas;

Situações das Apólices;

Contas;
Imposto de Selo, Retenção na Fonte, etc.